Cổ phiếu SpaceX đã tăng hơn 30% kể từ khi niêm yết trên Nasdaq vào thứ Sáu tuần trước, thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư. Điều đáng lưu ý: nhiều người đã gián tiếp sở hữu cổ phiếu này thông qua các quỹ mutual fund và ETF trong tài khoản 401(k) hoặc IRA mà không hề hay biết.

Fidelity, BlackRock và Baron Capital đã nắm giữ SpaceX

FMR, công ty mẹ của Fidelity Investments (nhà cung cấp 401(k) lớn nhất nước Mỹ), đang phân bổ 0,98% cổ phiếu SpaceX qua 46 quỹ. Baron Capital Group nắm 0,21% qua bảy quỹ, trong đó bốn quỹ Baron dành từ 20% tài sản trở lên cho SpaceX. BlackRock, Franklin Resources và Neuberger Berman cũng đang nắm giữ cổ phiếu này ở nhiều quỹ khác nhau. Tổng cộng tám quỹ active (gồm mutual fund, ETF và closed-end fund) phân bổ trên 10% NAV vào SpaceX.

Nhà đầu tư 401(k) sắp tự động sở hữu SpaceX

SpaceX dự kiến gia nhập Russell 1000 sau thứ Năm tuần này (đủ 5 ngày giao dịch) và Nasdaq-100 vào ngày 6/7 (đủ 15 ngày giao dịch). Khi đó, các index fund và ETF bám theo hai chỉ số này sẽ tự động bổ sung SpaceX, đồng nghĩa hàng triệu chủ tài khoản 401(k) gián tiếp sở hữu cổ phiếu này. Do float nhỏ, tỷ trọng ban đầu sẽ khiêm tốn, nhưng nếu đà tăng tiếp tục, nhà đầu tư vẫn hưởng lợi dù không mua trực tiếp. Chuyên gia khuyến nghị kiểm tra kỹ danh mục quỹ để nắm rõ mức tiếp xúc thực tế trên thị trường.