Elon Musk đang âm thầm định hình lại nhu cầu năng lượng cho ngành AI, và các công ty midstream khí đốt là bên hưởng lợi rõ nhất. Để cấp điện cho hai trung tâm dữ liệu AI khổng lồ mang tên Colossus I và II tại Tennessee, Musk đã mua turbine khí đốt và xây một nhà máy điện khí ngoài lưới tại Mississippi, bất chấp kiện tụng từ cư dân và cơ quan quản lý địa phương. Đây là dấu hiệu cho thấy khí đốt tự nhiên, nguồn điện nền ổn định, xây nhanh và hiệu quả chi phí, đang trở thành lựa chọn ưu tiên khi nhu cầu điện cho AI tăng vọt và lưới điện quốc gia không đáp ứng kịp.

Midstream thắng cả hai chiều

Với các doanh nghiệp midstream như Enterprise Products Partners (EPD), Enbridge (ENB) và Kinder Morgan (KMI), yếu tố quyết định lợi nhuận không phải giá hàng hóa mà là khối lượng khí đốt vận chuyển qua hệ thống hạ tầng của họ. Nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI trên khắp nước Mỹ đang mở ra làn sóng đầu tư hạ tầng mới, vừa hỗ trợ doanh thu hiện tại vừa tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Đây là câu chuyện các nhà đầu tư trên thị trường nên theo dõi khi làn sóng AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu năng lượng, một chủ đề đang thu hút sự chú ý lớn trong nhóm cổ phiếu năng lượng.