Intercontinental Exchange (ICE), công ty mẹ của Sở giao dịch chứng khoán New York, ngày 30/7 công bố thâu tóm nền tảng giao dịch trái phiếu điện tử MarketAxess (MKTX) với giá 167 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 33% so với giá đóng cửa phiên 29/7. Thương vụ định giá MarketAxess ở mức 6 tỷ USD vốn hóa và 5,7 tỷ USD giá trị doanh nghiệp, tương đương khoảng 10,6 lần EBITDA 12 tháng gần nhất sau khi tính cộng hưởng chi phí. ICE $156.27 (0.0%) dự kiến tài trợ toàn bộ bằng nợ phát hành mới.
Ông Jeff Sprecher, CEO của ICE, gọi đây là bước đi tất yếu để đưa công nghệ vào một trong những mảng kém hiệu quả nhất của ngành tài chính toàn cầu. Trong khi đó, ông Chris Concannon, CEO MarketAxess, nhấn mạnh sự bổ trợ giữa mạng lưới khoảng 2.100 tổ chức đầu tư và ngân hàng tại hơn 90 quốc gia của công ty với hạ tầng dữ liệu và mảng trái phiếu bán lẻ sẵn có của ICE.
Ngay sau tin công bố, cổ phiếu MarketAxess vọt gần 30%, còn cổ phiếu ICE nhích nhẹ nhờ kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng. ICE kỳ vọng tiết kiệm 100 triệu USD chi phí mỗi năm trong ba năm tới, đóng góp tích cực cho lợi nhuận ngay năm đầu tiên. Thương vụ dự kiến hoàn tất nửa đầu năm 2027, chờ cổ đông MarketAxess và giới quản lý Mỹ phê duyệt.
