Sự ra mắt của GPT-6 Astra, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất của OpenAI, hôm thứ Năm tuần trước đang tạo ra làn sóng tăng giá âm thầm trên Phố Wall đối với các cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái của CEO Sam Altman. Theo hãng đánh giá Artificial Analysis, Astra vẫn kém hơn các mô hình của Meta Platforms và Anthropic về chất lượng tổng thể, nhưng lại vượt trội về hiệu quả chi phí, chỉ tốn chưa đến một nửa chi phí so với mô hình Fable 5 của Anthropic nhờ tối ưu token. Cổ phiếu SoftBank, cổ đông lớn đã rót hơn 64 tỷ USD vào OpenAI tính đến tháng 2, đã tăng khoảng 30% kể từ khi Astra ra mắt.

Nhóm bán dẫn và điện toán đám mây hưởng lợi

Chuyên gia Ben Reitzes của Melius Research nhận định "OpenAI đã trở lại mạnh mẽ" và nhóm cổ phiếu bán dẫn, phần cứng liên quan có thể tiếp tục tăng, kể tên Arista (ANET), AMD, Broadcom (AVGO), cùng các nền tảng đám mây Oracle (ORCL), Microsoft (MSFT) và CoreWeave (CRWV). Ngân hàng Jefferies cho biết rổ cổ phiếu gắn với OpenAI đang vượt trội hơn S&P 500 kể từ khi Astra xuất hiện.

Chip nhớ được săn đón vì AI tác tử

Reitzes chỉ ra rằng khối lượng công việc AI tác tử (agentic AI) với cửa sổ ngữ cảnh triệu token đang đẩy mạnh nhu cầu DRAM máy chủ, mang lại lợi ích trực tiếp cho Micron Technology (MU), SK Hynix và Samsung Electronics. Diễn biến này cho thấy làn sóng AI tiếp tục lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu ngoài các tên tuổi quen thuộc, nhà đầu tư nên theo dõi sát chuỗi cung ứng của OpenAI trên thị trường.