Tập đoàn Midea, nhà sản xuất thiết bị gia dụng hàng đầu Trung Quốc, vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 2,2 tỷ USD, tăng quy mô so với kế hoạch ban đầu 2 tỷ USD. Đây là thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi lớn nhất của doanh nghiệp Trung Quốc trong năm nay.

Cấu trúc hai đợt phát hành

Trái phiếu được chia thành hai đợt, mỗi đợt 8,62 tỷ HKD: đợt đầu đáo hạn tháng 5/2027 với giá chuyển đổi 96,82 HKD/cổ phiếu, đợt hai đáo hạn tháng 5/2033 với giá chuyển đổi 115,76 HKD/cổ phiếu. Cả hai đợt đều không trả lãi, cho thấy nhà đầu tư tin vào tiềm năng tăng giá của cổ phiếu.

Làn sóng phát hành trái phiếu chuyển đổi

Thương vụ này diễn ra trong làn sóng phát hành trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp Trung Quốc năm 2026, khi SF Holding đã huy động 1 tỷ USD và Hongqiao dự kiến huy động 1,5 tỷ USD. Midea cho biết số tiền sẽ được dùng để mở rộng cơ sở cổ đông, tăng thanh khoản và giảm chi phí tài chính. Trái phiếu dự kiến niêm yết trên Vienna MTF.