Intercontinental Exchange (ICE), đơn vị vận hành Sàn giao dịch New York (NYSE), vừa công bố thâu tóm MarketAxess Holdings, nền tảng giao dịch trái phiếu điện tử hàng đầu, với giá trị doanh nghiệp khoảng 5,7 tỷ USD. ICE $156.27 (0.0%) trả 167 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu MarketAxess, cao hơn 33% giá đóng cửa phiên 29/7, tương ứng vốn hóa gần 6 tỷ USD. Thương vụ được hội đồng quản trị hai bên nhất trí thông qua, dự kiến hoàn tất nửa đầu năm 2027 sau khi cổ đông MarketAxess và cơ quan quản lý phê duyệt.

Tham vọng thống lĩnh thị trường trái phiếu

Ông Jeff Sprecher, Chủ tịch kiêm CEO của ICE, gọi đây là bước đi tiếp theo trong hành trình đưa công nghệ vào những phân khúc tài chính kém hiệu quả nhất. Thương vụ kết hợp mạng lưới hơn 2.100 nhà đầu tư tổ chức, công ty môi giới tại hơn 90 quốc gia của MarketAxess với mảng trái phiếu bán lẻ và hạ tầng dữ liệu sẵn có của ICE tại Mỹ, tạo hệ sinh thái thanh khoản thống nhất, giảm chi phí giao dịch cho khách hàng.

Tiết kiệm 100 triệu USD mỗi năm

ICE kỳ vọng thương vụ mang lại khoảng 100 triệu USD tiết kiệm chi phí hàng năm trong ba năm tới, đồng thời nâng ngân sách mua lại cổ phiếu quỹ hàng quý lên 400 triệu USD. Ông Chris Concannon, CEO MarketAxess, nhận định sự kết hợp mang lại thế mạnh bổ trợ giữa mạng lưới giao dịch và năng lực dữ liệu. Giao dịch được tài trợ hoàn toàn bằng tiền mặt qua phát hành nợ mới, còn ICE đặt mục tiêu đưa đòn bẩy tài chính về dưới 3 lần trong 18-24 tháng tới.