CEO Brian Moynihan của Bank of America (BAC) hôm thứ Tư gọi vụ suýt sụp đổ của quỹ đầu cơ AI Situational Awareness là "phát súng cảnh báo" cho thị trường đang được thổi phồng bởi định giá cao và tiền vay đòn bẩy.

Fire sale sang Citadel

Tuần trước, quỹ Situational Awareness do Leopold Aschenbrenner điều hành buộc phải bán tháo phần lớn danh mục cổ phiếu công khai cho Citadel, sau khi các khoản cược vào AI thua lỗ nặng. Bank of America là một trong các prime broker của quỹ này, cùng với Goldman Sachs (GS) và JPMorgan Chase (JPM), thực hiện giao dịch và cấp đòn bẩy cho quỹ.

Cảnh báo về đòn bẩy hệ thống

Trả lời Andrew Ross Sorkin của CNBC, Moynihan nói: “Đây đều là những phát súng cảnh báo. Định giá tăng vọt, đòn bẩy trong hệ thống tăng lên, bạn phải cẩn thận.” Ông cho biết các ngân hàng lớn có xu hướng siết nhẹ tiêu chuẩn cho vay sau mỗi cú sốc như vậy, đặc biệt khi cổ phiếu tăng nóng trong thời gian dài.

Dù vậy, Moynihan khẳng định Bank of America vẫn sẽ "ổn" ngay cả khi không có thương vụ Citadel giúp quỹ trả nợ ngân hàng. Sự việc là lời nhắc nhở cho giới đầu tư về rủi ro tích tụ trên thị trường khi các quỹ đầu cơ dùng đòn bẩy lớn đặt cược vào cơn sốt AI, điều mà nhà đầu tư cổ phiếu nên theo dõi sát trong thời gian tới.