Chỉ số Russell 2000 ghi nhận mức tăng hơn 12% trong tháng 4, đánh dấu tháng tốt nhất kể từ tháng 11/2020 và vượt trội so với S&P 500 chỉ tăng 10,4% cùng kỳ. Các chiến lược gia của Bank of America nhận định cổ phiếu vốn hóa nhỏ sẽ tiếp tục dẫn đầu nhờ đà phục hồi EPS và lĩnh vực sản xuất.

Ba quỹ ETF tiềm năng cho nhà đầu tư

Nhóm phân tích do Jill Carey Hall dẫn đầu đã chỉ ra ba quỹ ETF đáng chú ý. Đầu tiên là iShares US Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF), tăng hơn 11% từ đầu năm với hơn 80% doanh nghiệp trong danh mục có lãi, so với chỉ khoảng 66% của Russell 2000. Quỹ này được Morningstar xếp hạng 5 sao. Thứ hai là Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML), tăng gần 14% từ đầu năm, sở hữu tỷ lệ điều chỉnh ước tính lợi nhuận cao nhất trong nhóm ETF vốn hóa nhỏ. Cuối cùng, Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) tăng 13%, phù hợp với nhà đầu tư muốn đa dạng hóa ra ngoài thị trường Mỹ.

Phân bổ hợp lý cho danh mục

Chuyên gia tài chính Gabriel Shahin khuyến nghị nhà đầu tư nên dành khoảng 5% đến 10% danh mục cho cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhóm large cap đang chiếm tỷ trọng quá lớn.