Trong chương trình Mad Money phát sóng ngày 21/7, người dẫn chương trình Jim Cramer đã lên tiếng bảo vệ chiến lược đầu tư công nghệ vốn hóa lớn của mình, dù nhóm cổ phiếu cổ phiếu lưu trữ như Sandisk (NASDAQ:SNDK) và Western Digital (NASDAQ:WDC) đang tăng nóng trong ngắn hạn. Cramer nói rằng hai vị trí lớn nhất trong Charitable Trust của ông vẫn là Apple và NVIDIA (NASDAQ:NVDA), khẳng định đây là những công ty độc đáo, kiếm lợi nhuận khổng lồ dù không theo kịp đà tăng gần đây của nhóm lưu trữ.

Micron dẫn đầu nhóm chip nhớ cho AI

Cramer đưa ra khung phân bổ rõ ràng cho chuỗi cung ứng hạ tầng AI: chip nhớ chọn Micron Technology (NASDAQ:MU), GPU chọn AMD (NASDAQ:AMD) hoặc NVIDIA, CPU chọn Intel (NASDAQ:INTC), máy chủ rack chọn Dell (NYSE:DELL), quang học chọn Corning (NYSE:GLW). Micron giữ vai trò cốt lõi nhờ sản xuất bộ nhớ DRAM và HBM tốc độ cao phục vụ trực tiếp cho chip xử lý AI, khác với Western Digital, Sandisk hay Seagate (NASDAQ:STX) vốn chỉ cung cấp lưu trữ thứ cấp biên lợi nhuận thấp hơn.

Dòng tiền tổ chức đổ mạnh vào MU

Theo dữ liệu Insider Monkey, 154 quỹ đầu cơ nắm giữ cổ phiếu MU trong quý 1/2026 với tổng giá trị 14,3 tỷ USD, tăng từ 137 quỹ và 11 tỷ USD quý trước. Citadel của Ken Griffin tăng tỷ trọng 51%, trong khi AQR Capital và D E Shaw lần lượt tăng 28% và 10%, cho thấy niềm tin của giới tổ chức vào triển vọng thị trường chip nhớ giai đoạn bùng nổ AI.